Colonial refinancia sus 7.000 millones de deuda y pone en venta Riofisa y su capital en FCC y SFL

Colonial ha alcanzado un acuerdo “formal y vinculante” para la reestructuración de su deuda financiera con los bancos coordinadores del préstamo sindicado (calyon, eurohypo ag, goldman sachs internacional y royal bank of scotland) y con sus restantes bancos acreedores, que afecta a un importe aproximado de 7.000 millones de euros de deuda

La inmobiliaria ha precisado a la cnmv que la operación engloba el préstamo sindicado y la mayoría de la deuda operativa no garantizada de colonial. El acuerdo supone la reestructuración de la deuda actual de la inmobiliaria, que se convierte en una financiación a largo plazo por un importe aproximado de 6.500 millones de euros con vencimiento a cinco años con los actuales acreedores sindicados de colonial

Además, determinados acreedores bilaterales de la compañía han aceptado adquirir activos no estratégicos de la inmobiliaria, para facilitar el reembolso de sus créditos y proporcionar tesorería a la compañía

Colonial se compromete a la desinversión de un 33% en Société Fonciére Lyonnaise (SFL), aunque seguirá controlando el 51% de la compañía, y a la venta de su participación financiera en FCC (15%) y de su filial Riofisa, fondos que se destinarán a la amortización de la financiación a largo plazo reestructurada

En virtud de este acuerdo, la inmobiliaria también someterá a la aprobación de sus accionistas una emisión de obligaciones convertibles en acciones por importe de 1.400 millones de euros que darán derecho a conversión en acciones ordinarias de la sociedad con conversión fija a un precio de 0,25 euros, y vencimiento en un plazo de cinco años y seis meses desde la fecha de la emisión