Cerberus pacta la compra del 93% de la socimi catalana Optimum

pic
22 d’agost 2019, Redacció

Canvi de cartes al negoci immobiliari a Espanya. El fons estatunidenc Cerberus s'ha assegurat que tindrà el control de la socimi amb seu a Barcelona Optimum Real Estate després de pactar la compra dels títols que sumen el 92,88% del capital.

El fons durà a terme la compra a través de la societat irlandesa Promontoria Bravo Designated Activity Company. Segons la premsa internacional, Cerberus va subscriure la setmana passada un compromís irrevocable de compravenda amb els titulars d'aquestes accions i va presentar una oferta pública d'adquisició (opa) per a fer-se amb el 7,12% addicional.

El grup, que també controla a altres companyies immobiliàries com Haya Real Estate o Inmoglaciar, ofereix 14,05 euros per acció amb un pagament parcialment ajornat, la qual cosa es traduirà en un desemborsament màxim de 70,25 milions d'euros pel 100% de la socimi. Cerberus planteja com a alternativa abonar la totalitat al tancament de l'operació, però a 13,28 euros per acció. Optimum Re Spain va marcar el dilluns el seu últim canvi en el MAB a 13,30 euros per títol.

El consell d'administració de la socimi diu que els preus que ofereix el fons "poden resultar atractius", per la qual cosa "no té una opinió negativa" sobre aquest tema, malgrat que admet que representen un descompte del 8,11% en relació amb el valor de l'actiu net de la companyia per acció, tal com ha comunicat al Mercat Alternatiu Borsari (MAB).

El gegant nord-americà contempla la compra de Optimum Re Spain com "una oportunitat de reforçar la seva cartera d'actius immobiliaris a Espanya, en concret, en el sector del lloguer d'immobles d'ús residencial". Cerberus ja va presentar al juny una oferta no vinculant per la socimi en termes molt similars.

Optimum Re Spain compta amb una cartera de 16 edificis d'habitatges a Barcelona, que explota en lloguer, en punts com la Gran Via o els carrers Casanova o Consell de Cent. El major accionista de la Socimi és l'empresari Marc Sabé, amb un 14%; la pròpia BMB té un 7,12% i Antonio Gallardo Torrededía, de la família propietària de Almirall, posseeix un 2%.

Article vist a Cerberus clinches deal for Spanish REIT Optimum (Property EU)