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Realia pierde 10,7 millones y propone convertir préstamo de sareb y fcc en acciones para refinanciar deuda

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Autor: Redacción

Realia perdió 10,7 millones de euros durante el primer trimestre de 2013 frente a los números rojos de 4,9 millones que registró en el mismo periodo del año anterior.  Además, la inmobiliaria propondrá a sus accionistas la conversión de un préstamo participativo de 114,8 millones como parte del acuerdo que negocia con la banca para refinanciar la deuda de su negocio residencial

Según un hecho relevante remitido al regulador, los ingresos totales de la inmobiliaria cayeron un 4,7% hasta los 50,4 millones. El resultado bruto de explotación (ebitda) descendió un 14,3% hasta los 27,3 millones de euros. Mientras que la deuda financiera neta se mantuvo (-0,1%) en 2.185 millones de euros

En este sentido, la compañía que preside Ignacio bayón destaca que continúa avanzando en las negociaciones con varias entidades financieras con el fin de alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda vinculada con el negocio promotor, que ronda los 850 millones de euros. Precisamente, realia dispone hasta el 31 de mayo para lograr el visto bueno con sus acreedores tras conseguir segundo aplazamiento en marzo

Respecto al área residencial, realia realizó 17 preventas de viviendas en los tres primeros meses del año por un importe de 2,5 millones de euros. Su stock de preventas está valorado en 10,1 millones. Mientras que la reserva de suelo alcanza los 3,2 millones de m2. La compañía controlada por fcc y bankia reseña que el margen de la actividad de promoción se ha visto afectado por diversos gastos excepcionales de posventa hasta situarse en -1,8 millones de euros

Además, la firma subraya que se ha efectuado una dotación de 4 millones de euros en la cartera de producto terminado (existencias) debido a los descuentos realizados en las ventas de viviendas del trimestre. Realia cuenta con una cartera de 927 viviendas (153 en curso y 774 terminadas) de las cuales 38 están vendidas pendientes de entregar y 889 a la venta

Por otro lado, realia destaca que El negocio patrimonial concentra gran parte de la actividad del Grupo, aportando el 90% de los ingresos y la totalidad del margen bruto. No obstante, Los ingresos de alquileres disminuyeron un 2,7% debido fundamentalmente a la caída de ingresos en el área de oficinas España

En concreto, los ingresos de alquiler del área oficinas España cayeron un -21%. La inmobiliaria explica que esto se debe a tres factores: Al ingreso extraordinario en  el primer trimestre de 2012 de 1,5 millones de euros por la indemnización recibida de un inquilino po r vencimiento anticipado del contrato de alquiler; Al incremento de la desocupación y A las actualizaciones de rentas de algunos contratos renovados al inicio del presente ejercicio

Convertir deuda en acciones

Asimismo, realia explica en otro hecho relevante que propondrá a sus accionistas una ampliación de capital en la que fcc y sareb capitalizarán los dos préstamos participativos (titulares al 50%) que tiene con realia un importe de 114,8 millones de euros, más los intereses que este préstamo devenge hasta la formalización. El precio de suscripción de la ampliación es de 1,92 euros por acción, lo que equivale al valor neto patrimonial (NAV) de Realia a 31 de diciembre de 2012

En 2009 fcc y corporación financiera caja Madrid (hoy bankia) concedieron a la inmobiliaria dichos préstamos participativos como parte de los acuerdos firmados para que la banca acreedora aceptase renovar el crédito que mantenían con sus filial de promoción

Ahora fcc y sareb tendrán que convertir esos préstamos en acciones ya que, tal y como informa realia, ésta es una de las condiciones que los acreedores han puesto ahora para volver a refinanciar la deuda de la división residencial de la compañía. La cotizada destaca que la operación "constituye una de las condiciones suspensivas a las que se encuentra sujeto" el acuerdo

Realia añade que ampliación de capital será ejecutada cuando se firme el pacto definitivo sobre la refinanciación. Así, tras la operación fcc pasaría a controlar el 33,56% del capital de realia desde el 30% actual y sareb entrará en el capital de la inmobiliaria con el 8,87%. El banco malo es el principal acreedor de realia después de que bankia le traspasase la deuda que mantenía con la inmobiliaria

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