Patrizia invirtió 700 millones de euros en vivienda en 2023

La gestora de fondos Patrizia siguió reforzando su plataforma de inversión internacional en el ejercicio 2023, cerrando más de 3.500 millones de euros en transacciones en sectores de mercado muy atractivos, sustentados por las principales megatendencias de transición que configuran las economías y sociedades de todo el mundo.

Del capital desplegado, más de una quinta parte (21%) se destinó a la digitalización de las comunidades y a soluciones para ciudades inteligentes a través de nuevas redes de fibra y operadores de banda ancha, mientras que el 20% se invirtió en el sector de la vivienda, que incluyó importantes adquisiciones de viviendas asequibles y sostenibles destinadas a la construcción y el alquiler. Más del 11% del capital se destinó a la transición energética mundial a través de inversiones en la recarga de vehículos eléctricos, la distribución de energía y las energías renovables; y casi el 10% se destinó a oportunidades de crédito inmobiliario y de infraestructuras.

Junto con el desarrollo orgánico de los AUM, Patrizia también invirtió significativamente en su actual plataforma de activos inmobiliarios para posicionarla de cara al crecimiento futuro. Su programa de renovación y desarrollo ascendió a 2.600 millones de euros en proyectos (44% en oficinas y 37% en viviendas), mientras que el grupo gestionó alrededor de 1.000 millones de euros en proyectos adicionales de capex de valor añadido en toda su cartera, que incluyeron el reposicionamiento y solarización de la logística urbana en Alemania.

Además, el grupo firmó más de 575.000 m2 de contratos de arrendamiento comercial con importantes inquilinos como Clifford Chance, Coca-Cola Group, Commerzbank y BMW. Se garantizó la refinanciación de casi 3.000 millones de euros de deuda dentro de su plataforma de activos inmobiliarios para activos emblemáticos como la Torre Commerzbank de Fráncfort y la instalación de almacenamiento de energía Caverns en el norte de Alemania, que está testeando el almacenamiento seguro a gran escala de hidrógeno.

"Nuestras economías y sociedades de todo el mundo están experimentando cambios fundamentales en la forma de vivir, trabajar y hacer negocios. En este mundo en transición, las oportunidades de inversión más interesantes y atractivas serán aprovechadas por agentes inmobiliarios inteligentes que cuenten con una amplia experiencia tanto en el sector inmobiliario como en el de las infraestructuras. Aunque el mercado siguió siendo difícil en 2023, invertimos con éxito en sectores atractivos respaldados por las transiciones del mercado a largo plazo, diversificamos nuestra plataforma global de activos inmobiliarios para hacerla aún más resistente y seguimos generando valor para nuestros clientes globales como inversor activo en nuestros mercados principales a largo plazo", afirma Asoka Wöhrmann, consejero delegado de Patrizia.

Volumen de transacciones y tendencias de inversión en activos Inmobiliarios

A lo largo del ejercicio 23, más del 80% de todas las operaciones fueron adquisiciones o nuevas inversiones, lo que permitió a Patrizia aprovechar las difíciles condiciones del mercado para aumentar orgánicamente sus activos y reforzar su amplia plataforma internacional de activos inmobiliarios. 

El volumen total de transacciones se repartió entre el sector inmobiliario (55%) y las infraestructuras (45%), y en torno al 25% de todas las operaciones se cerraron en los mercados de EE.UU. y APAC, ampliando significativamente el alcance internacional de la plataforma de inversión del grupo. 

En el negocio inmobiliario de Patrizia, los mercados más activos en transacciones fueron Alemania (35%), Iberia (15%), Reino Unido e Irlanda (12%), Benelux (10%) y los países nórdicos (10%), lo que subraya el papel de Patrizia como gestor activo de inversiones para sus clientes en los principales mercados europeos. El grupo siguió construyendo su cartera de activos inmobiliarios de alta calidad, con los mayores volúmenes de inversión en los sectores logístico y residencial, mientras que las cesiones selectivas y estratégicas redujeron la exposición del grupo en los sectores de oficinas y minorista.  

En la plataforma de infraestructuras de Patrizia, el grupo destinó la mayor parte del capital a inversiones en infraestructuras digitales, recarga de vehículos eléctricos, energías renovables y distribución de energía, y deuda de infraestructuras, ampliando aún más su exposición a sectores clave respaldados por megatendencias a largo plazo. Los mercados más activos en operaciones de infraestructuras fueron Estados Unidos (40%), Alemania (11%) y Australia (11%).

Refuerzo de la plataforma Patrizia en 2023

En el ejercicio de 23, Patrizia firmó una serie de operaciones significativas para impulsar el crecimiento de sus emblemáticas estrategias de inversión de valor añadido y del mercado medio en activos inmobiliarios. Entre ellas se incluye la adquisición de una cartera de propiedades logísticas urbanas en Suecia para iniciar el emblemático programa de valor añadido TransEuropean VIII de Patrizia. Además, la compañía lanzó un importante programa de inversión para desarrollar una cartera de proyectos de vivienda asequible y social en el Reino Unido a través de su estrategia de impacto ‘Sustainable Communities’, que cuenta con un volumen total de inversión de más de 500 millones de euros. 

En Estados Unidos, la estrategia Smart City Infrastructure de Patrizia comprometió más de 500 millones de euros de capital en cinco proyectos de fibra que proporcionan conectividad de alta velocidad a pequeñas y medianas comunidades de toda América. El grupo también entró en el sector de la recarga de vehículos eléctricos con una importante inversión en el despliegue de 400 estaciones de recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos en Alemania a través de su emblemático Fondo Europeo de Infraestructuras III. En Asia, Patrizia invirtió en un programa de desarrollo de energía solar y baterías a través de su recién creado Fondo de Infraestructuras Sostenibles para Asia-Pacífico, una joint venture con Mitsui & Co.  

"A pesar de la persistencia de un mercado desafiante en 2023, hemos reforzado con éxito nuestra plataforma inmobiliaria global con transacciones clave e iniciativas de gestión de activos para nuestras estrategias emblemáticas como Living Cities, TransEuropean y PanEuropean. Aunque los volúmenes generales de operaciones siguen siendo reducidos en todos los mercados, nuestra estrategia de inversión de alta convicción garantizó que siguiéramos siendo un socio estratégico para nuestros clientes, generando valor en todo el espectro de riesgos", asevera Philipp Schaper, consejero delegado de Patrizia en el sector inmobiliario europeo.