Banco popular emite 1.000 millones en cédulas hipotecarias

Más signos de cambio en el mercado hipotecario español. Banco popular ha cerrado la emisión de 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de cinco años y medio. La entidad que preside ángel ron destaca el respaldo de los inversores internacionañes, que han representado el 84,3% de la demanda. Banco popular sigue así los pasos de la caixa que lanzó a comienzos de marzo su primera emisión de cédulas hipotecarias desde 2007

En relación con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania con un 32,4%, reino unido con un 20,7%, Italia con un 9,6% o Francia con un 5,8%

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La demanda de la emisión, muy diversificada, estuvo constituida por 175 órdenes. En cuanto a la tipología del inversor, el 71,7% fueron gestores de fondos, el 14,5% aseguradoras y fondos de pensiones, el 6,3% bancos, el 4,2% banca privada y el 3,3% bancos centrales

En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 115 p.b. Sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 2,125% y una rentabilidad para el inversor del 2,22%

1 Comentarios:

luis Trenado
2 Abril 2014, 12:30

Si las hipotecas en forma de cédulas se venden bien en los mercados internacionales, los bancos volverán a interesarse por este clásico y seguro producto, digo seguro siempre y cuando se trabaje bien y de forma profesional. La mora en las hipotecas a pesar de la megacrisis que estamos vivienda está en parámetros muy por debajo del crédito personal.

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