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Merlin properties protagoniza la mayor salida a bolsa de una socimi en España

Merlin properties, una socimi centrada en la compra y gestión de activos inmobiliarios del sector terciario en España, comenzó ayer su andadura bursátil en la bolsa de Madrid, Barcelona, bilbao y Valencia. Se trata de la mayor salida a bolsa de todas las registradas en nuestro país desde julio de 2011

Por tamaño, la de merlin properties es la mayor salida a bolsa de todas las registradas en España desde julio de 2011. Y la mayor de un vehículo socimi (reit) registrada nunca en la región emea (Europa, oriente medio y áfrica)

Ismael clemente, presidente y consejero delegado de merlin properties, comentó: “cerramos con indiscutible éxito la mayor salida a bolsa de un reit en la historia de Europa lo que evidencia claramente la confianza del mercado en nuestro modelo”

“confío en el exitoso futuro de merlin properties, una compañía que se verá beneficiada por claros aspectos diferenciadores con respecto a sus competidores: disponer de una inmejorable cartera de activos en renta desde el primer momento, una estructura de costes extremadamente eficiente y un equipo de profesionales de contrastada experiencia en el mercado inmobiliario europeo. A partir de ahora merlin properties va a destinar todos sus esfuerzos y recursos para desarrollar su negocio con un firme objetivo, crear valor sostenido a largo plazo para la sociedad y sus accionistas”, añadió clemente

El tamaño de la oferta de merlin properties quedó fijado en 125.000.000 de acciones, que representa una capitalización bursátil de 1.250 millones de euros antes del greenshoe que ascenderá, en caso de ejercitarse, hasta un máximo de 8.000.0000 acciones. De ejercerse la opción de sobreadjudicación, la capitalización de la compañía alcanzaría los 1.330 millones de euros

En el marco de la oferta, la compañía ha firmado un compromiso irrevocable con los accionistas de tree inversiones inmobiliarias s.a., sujeto al éxito de la oferta, en virtud del cual merlin properties adquirirá el 100% de las acciones de tree inversiones inmobiliarias s.a. Por un precio de 739,5 millones de euros (después de ajustes por las ventas producidas en 2014). Tree inversiones inmobiliarias s.a. Cuenta en la actualidad con un porfolio de activos inmobiliarios (880 locales de sucursales bancarias y 5 edificios) situados por toda España y arrendados en su totalidad al bbva. Está previsto que esta adquisición se materialice en los próximos días

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