Información sobre vivienda y economía

Realia cierra la refinanciación de su deuda

torres kio en madrid
Autor: Redacción

Casi ocho meses después de lo esperado, realia ha cerrado el acuerdo definitivo para refinanciar la deuda de su negocio de promoción. No obstante, esta vez la inmobiliaria ha obtenido el beneplácito de sus acreedores antes de que venciese la última prórroga concedida a la compañía, ya que a finales de mayo los acreedores propusieron prolongar el compromiso de espera (stand still) hasta el 30 de septiembre, tal y como adelantó idealista news

Con el nuevo acuerdo realia ha reducido el importe del préstamo a 792 millones y ha ampliado el plazo de amortización en tres años hasta junio de 2016. Las condiciones del crédito se mantienen por lo que se aplicará un Euribor + 2%. El crédito novado prevé que los intereses equivalentes a 50 puntos del ‘spread’ se paguen en efectivo y los 150 puntos restantes se capitalicen como deuda pik ‘payment in kind’, es decir, dinero en efectivo

Además, la empresa que preside Ignacio bayón ha pactado la salida de dos entidades financieras del Sindicato bancario y la consecuente reducción del crédito sindicado en 54 millones, el importe de sus préstamos. También se compromete a obtener fondos mediante los ingresos generados por el propio negocio y la incorporación de nuevos inversores, con el objetivo de amortizar la deuda. En el caso de que la amortización del crédito, las entidades financieras podrían compensar el resto mediante la dación en pago de activos inmobiliarios

No obstante,   Para la efectividad de la novación el acuerdo deberá ser verificado por un experto independiente antes del 30 de septiembre de este año. Por otro lado, el crédito no está sujeto a la condición suspensiva de la capitalización del crédito participativo, si bien podrá proponerse en los términos aprobados por la última Junta General de Accionistas

Asimismo, el endeudamiento bancario bruto del grupo Realia ha pasado a ser de 2.322 millones de euros, de los que más del 56%, 1.311 millones, corresponde al crédito sindicado de patrimonio, con vencimiento en 2017

Los analistas consultados destacan que se trata de una buena noticia para la inmobiliaria porque le da viabilidad a un plazo de tres años aunque recalcan otros aspectos. Por ejemplo, el compromiso de buscar fondos para el pago en metálico le seguirá presionando para vender más activos. Por otro lado,  si no obtiene los fondos suficientes el sindicato podría aceptar activos inmobiliarios en pago del resto, lo cual podría incluir activos de patrimonio que no están directamente vinculados con este préstamo

Noticias relacionadas:

La banca plantea aplazar otra vez la refinanciación de realia

¿Por qué la refinanciación de realia sí saldrá adelante?