La socimi Silicius, gestionada por Mazabi, ha cerrado una operación de refinanciación por valor de 163 millones de euros, lo que representa el 87% de su deuda financiera, mediante la firma de dos préstamos hipotecarios sindicados encabezados por BBVA, Santander y CaixaBank.
El primero de los créditos, por un importe de 103,3 millones de euros y con un vencimiento a 10 años, incluye un tramo verde de 56 millones, en línea con los principios de la Loan Market Association. En esta operación han participado BBVA y Santander como entidades coordinadoras, responsables de los préstamos verdes y 'bookrunners', además de Banca March, Banco de Crédito Cooperativo (BCC), Laboral Kutxa y Kutxabank.
El segundo préstamo, de 60 millones de euros y vencimiento a 7 años, ha sido liderado por CaixaBank como 'bookrunner' y banco agente, con el respaldo de Banco Pichincha y Abanca.
Según ha informado la compañía, esta nueva estructura financiera proporciona mayor estabilidad a largo plazo, al eliminar vencimientos a corto plazo, mejorar el calendario de amortizaciones, reducir el coste financiero medio y minimizar su exposición a los tipos de interés variables. En concreto, el 87% del importe refinanciado cuenta con coberturas frente al Euribor, lo que implica que el 90% de la deuda total de Silicius está protegida ante la volatilidad de los tipos.
"Esta operación nos permite reforzar nuestra posición financiera, aumentar la previsibilidad y seguir generando valor para nuestros accionistas. La inclusión de financiación verde también demuestra nuestro compromiso con la sostenibilidad y una gestión patrimonial responsable", ha afirmado Juan Díaz de Bustamante, director general de Silicius.
Los asesores legales de la operación han sido Uría Menéndez para Silicius y Pérez-Llorca en representación de las entidades financiadoras. Además, han intervenido Chatham Financial como asesor para el cierre del derivado, Gloval Valuation y Tecnicasa como tasadores ECO, y Savills como valorador RICS.
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