Caixabank vende la deuda de realia a goldman sachs

Nueva desbandada entre los acreedores de realia. Caixabank ha vendido la deuda que poseía en la inmobiliaria al banco de inversión goldman sachs. Tal y como reflejan las cuentas de realia, el importe de los créditos ascendía a 47,88 millones de euros. Con la salida de caixabank ya son cuatro los bancos que se han desprendido de la deuda de realia, que firmó su refinanciación el año pasado

Así, las dos primeras (kutxabank y barclays) lo hicieron en el mes de septiembre en el pacto de refinanciación de la deuda del negocio promotor de realia por importe de 792 millones de euros. Las negociaciones con los acreedores para llegar a un acuerdo definitivo fueron arduas, llegó un año de demora, por La negativa de barclays y kutxabank a seguir en el sindicato bancario . Estas dos firmas tenían préstamos con realia por valor de 40 y 15 millones de euros, respectivamente

Dos meses después del pacto, otro de los acreedores con mayor peso también diría adiós. Banco santander vendió en noviembre toda la deuda que mantenía con realia (100 millones de euros) al king street capital management

Ahora caixabank ha seguido el mismo camino. Las cuentas de realia, que presentó ayer resultados,  señalan que la entidad que preside isidre fainé se ha desprendido de la cuantía total de los préstamos que concedió a la inmobiliaria. Es decir, 47,88 millones de euros, cifra que corresponde al valor nominal de la deuda. Sin embargo, no ha trascendido el precio de la venta a goldman sachs que podría haberse realizado con descuento. Fuentes consultadas por idealista news, no descartan que goldman haya vendido a su vez dicha deuda a king street capital management

Quien también asegura haber vendido la deuda que tenía de realia es sareb. La sociedad que dirige Belén romana contaba con una posición destacada dentro del sindicato bancario de la cotizada, ya que recibió préstamos concedidos a la inmobiliaria por bankia por un importe cercano a los 500 millones de euros

Aunque sareb comunicó esta salida en una nota de prensa en noviembre, ésta no consta en los estados financieros de realia como sí lo hacen las otras dos transacciones. Es más, el llamado banco malo aparece aún como acreedor de realia. Fuentes de sareb aseveran a idealista news que la venta de deuda a fortress "se está elevando a público estos días" por lo que, pasado este trámite administrativo, será comunicado a realia 

No obstante, quienes  sí permanecen de momento en el sindicato bancario inicial son banco sabadell (120 millones) y bbva (más de 80 millones

¿Conflicto de intereses?

La operación de venta estrecha aún más los lazos entre goldman sachs y realia. El banco de inversión se encarga precisamente de la búsqueda de nuevos inversores para que entren en el capital de la firma que dirige Ignacio bayón

El mandato contempla las actuaciones necesarias para obtener la aportación de fondos por inversores y la búsqueda de ofertas para los accionistas que quieren desvincularse de realia, es decir, fcc y bankia. En total, estas dos compañías tienen en conjunto el 57,6% de realia

En las quinielas de los posibles nuevos accionistas de realia suenan nombres como el dueño de inditex, amancio ortega, el fondo de inversión blackstone y oak tree

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