Neinor Homes ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre el 100% del capital de Aedas Homes por un importe máximo de 1.070 millones de euros, que Castlelake (titular del 79% del capital de Aedas) ya se ha comprometido a aceptar.
La contraprestación que Neinor pagará por cada acción de Aedas Homes asciende a 24,48 euros, un 10% por debajo del último precio que marcaron las acciones de la promotora inmobiliaria a cierre del mercado de este lunes.
Detrás de la OPA están los fondos Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II y Welwel Investments, titulares, directa o indirectamente, del 29,5%, 25,7% y 13,5% del capital social de Neinor, según ha explicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En torno a 500 millones de euros procederán de recursos propios, ya que Neinor cuenta un importe de hasta 185 millones de euros de caja disponible en su balance y de generación futura de caja, y podría destinar un importe adicional de hasta 90 millones de euros en dividendos futuros pendientes de distribución a estos efectos.
Asimismo, los tres principales accionistas han asumido compromisos de suscripción incondicionales e irrevocables por un importe máximo conjunto de hasta 260 millones de euros para respaldar un aumento de capital de Neinor por importe de 225 millones de euros mediante una colocación privada.
En cuanto al resto de la financiación, procederá de una emisión de bonos senior garantizados por un importe total de hasta 750 millones de euros, que será íntegramente suscrita por entidades gestionadas, asesoradas o controladas por Apollo Capital Management o sus filiales.
Neinor espera crear 30.000 nuevos hogares en los próximos cinco años
Neinor Homes prevé aportar al mercado español de la vivienda hasta 30.000 nuevas unidades en los próximos cinco años, gracias a la operación que la empresa ha propuesto para comprar su principal competidor.
Se trata de una cifra adelantada por el consejero delegado de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, durante una conferencia con analistas para explicar todos los detalles de esta transacción, que cuenta con el respaldo del principal accionista de Aedas Homes, el fondo Castlelake.
En concreto, el directivo de la promotora con sede en Bilbao ha cifrado en un rango de 6.000 a 7.000 el número de viviendas que prevé entregar cada año, en un momento en el que el déficit de viviendas en España alcanzará en 2025 hasta un millón de unidades y 1,8 millones para 2030.
"En un mercado definido por la escasez, tenemos el mejor activo, que es la visibilidad. Estamos construyendo hogares, sí, pero también estamos construyendo resiliencia económica, impacto social y una plataforma a disposición del capital institucional para desplegarlo en el mercado residencial más fundamentalmente sólido de Europa", ha añadido.
Actualmente, en España se producen entre 100.000 y 110.000 viviendas al año, por lo que la producción futura de este gigante promotor, una vez se apruebe la compra de Aedas por parte de Neinor, alcanzará en torno al 30% de esa cifra.
El consejero delegado adjunto de Neinor, Jordi Argemí García, también ha asegurado que la compañía prevé recuperar todos los fondos invertidos en esta operación en un plazo de tres años gracias a la cartera "activa y líquida" de Aedas Homes.
El banco actual de suelo conjunto de las dos empresas asciende a 43.200 viviendas, de las que 20.200 serán aportadas por Aedas Homes (el 50% en Madrid). Todo ello repercutirá en un beneficio neto para Neinor de hasta 510 millones de euros en el periodo 2023-2027, lo que supone una mejora del 40% respecto a las previsiones anteriores a la compra de Aedas.
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Neinor se dispara más de un 13% tras lanzar una OPA de hasta 1.070 millones sobre Aedas, que cae un 10%
Neinor Homes se disparaba en Bolsa más de un 13% en los primeros compases de la sesión bursátil de este martes, después de que anunciara este lunes, con el mercado ya cerrado, el lanzamiento por un importe máximo de 1.070 millones de euros de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre el 100% del capital de Aedas Homes, cytas acciones se desplomaban casi un 10% en la apertura.
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