Neinor estudia comprar Vía Célere después de que fracasaran sus planes de salida a bolsa

La cotizada Neinor está en negociaciones para comprar Vía Célere, la inmobiliaria propiedad de Värde, tras fracasar sus planes de salida a bolsa. La operación ya está en fase de due diligence y de cerrarse supondría crear la mayor promotora inmobiliaria del sector, superando en tamaño tanto a Metrovacesa como Aedas, al disponer de una cartera de 37.000 viviendas, tal y como publica Expansión.

Al parecer, las dos compañías llevan negociando la operación en exclusiva tres meses. Recordamos que Vía Célere dispone de suelo para desarrollar 20.700 viviendas y sus activos tenían un valor bruto de 1.770 millones de euros. La deuda financiera asciende a 303 millones, según el Registro. Neinor cuenta con unos activos valorados en 2.000 millones de euros y un banco de suelo para el desarrollo de 16.100 viviendas. La operación dará lugar a un gigante que levantará 37.000 viviendas y un valor bruto de mercado de 3.800 millones de euros.

De ser exitosa la operación, se trataría de la segunda compra por parte de Nienor, ya que hace unos meses adquirió Quabit mediante una ampliación con la emisión de 5,6 millones de nuevas acciones, lo que supondría un 7% de su capital. Ahora Vardë estudia su salida de Vía Célere donde cuenta con el 76,4% de las acciones. Entró en la que fuera la empresa de Juan Antonio Gómez-Pintado en febrero de 2017 y desembolso 90 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido cautelarmente con efectos inmediatos la cotización de las acciones de la promotora a primera hora de la sesión, "mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad". Los títulos de Neinor Homes cerraron el viernes a un precio de 11,44 euros, con una subida del 0,5% respecto al día anterior.

En una comunicación al mercado, la promotora reconoce estar participando en un proceso de valoración preliminar para alcanzar una posible operación de integración con la también promotora Vía Célere. Neinor ya ha suscrito un acuerdo de confidencialidad y exclusividad y ya cuenta con asesores financieros y legales que están trabajando en esta potencial operación de integración. Y asegura que todavía no se ha alcanzado acuerdo alguno sobre los posibles términos y condiciones de esta eventual operación, ni que se haya ha tomado ninguna decisión al respecto, por lo que no existe certeza alguna de que se llegue a adoptar.

Tras esta aclaración, la CNMV ha decidido levantar la suspensión de la compañía. Y en su regreso al parqué las acciones han subido con fuerza: han cerrado la jornada a un precio de 11,90 euros por acción, lo que supone una revalorización del 4,02% y alcanzar sus máximos desde mediados de septiembre.