Merlin Properties ha captado finalmente 767,6 millones de euros en la ampliación de capital que lanzó a última hora de este jueves a través de una colocación privada acelerada que se ha efectuado al mismo precio al que cerraron ayer las acciones de la inmobiliaria (13,64 euros), según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La socimi cotizada en el Ibex 35, que destinará los fondos obtenidos en esta operación a impulsar su negocio de centros de datos, ha trasladado al supervisor que, una vez finalido el proceso de colocación, dirigido exclusivamente a inversores cualificados, el número de nuevas acciones a emitir alcanza los 56,27 millones, a un precio de 13,64 euros por título y, por tanto, sin descuento, al ser el mismo precio al que cerraron ayer las acciones de la empresa.
Una vez haya finalizado el proceso de colocación acelerada, y siempre y cuando las indicaciones de interés recibidas de los inversores resultasen satisfactorias, Merlin fijará y anunciará los términos definitivos del aumento de capital, incluyendo el precio de emisión y el número de nuevas acciones a ser emitidas.
Banco Santander y Nortia Capital, principales accionistas de la compañía al controlar el 24,71% y el 8,17% de su capital, respectivamente, ya han manifestado su compromiso irrevocable a suscribir este aumento en proporción a sus participaciones.
En este sentido, Merlin, Banco Santander y Nortia asumirán un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) de 60 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales en esta clase de operaciones.
Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia este jueves, 26 de marzo, y que comiencen a cotizar el viernes.
Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley actúan como entidades coordinadoras globales y BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole and Investment Bank y Société Générale, como co-entidades coordinadoras. Por su parte, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS Europe y Van Lanschot Kempen actúan como entidades colocadoras, conjuntamente con los 'joint global coordinators' y los 'joint bookrunners'.
Casi 4.500 millones de inversión
En un encuentro con inversores, la compañía detalló recientemente que prevé una inversión de 4.470 millones de euros desde 2026 hasta 2030 para el despliegue de la nueva fase III y tras concluir una fase I dotada de 614 millones y continuar con una fase II de 2.756 millones. Esta ampliación va dirigida a la fase III.
Esta fase añadirá un total de 412 MW, principalmente a través de ampliaciones de 162 MW y 100 MW en sus centros de Bilbao y Lisboa, respectivamente, pero también con el desarrollo de un nuevo centro en Zaragoza de 150 MW.
La socimi espera que su negocio de centros de datos pase a concentrar en 2032 el 65% de su facturación anual esperada de 1.800 millones de euros, frente al 6% que supuso el año pasado, a medida que va avanzando en la promoción de nuevas instalaciones en España y Portugal.
Sigue toda la información inmobiliaria y los informes más novedosos en nuestra newsletter diaria y semanal. También puedes seguir el mercado inmobiliario de lujo con nuestro boletín mensual de lujo.
Lo más leído
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta