Si 2018 fue el año de la consolidación de las socimis, 2019 podría convertirse en el de las operaciones corporativas entre este tipo de vehículos. Vitruvio será una de las protagonistas del sector este ejercicio al lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la socimi Única. Para llevar a cabo esta operación, la compañía ha puesto en marcha una ampliación de capital de 14,5 millones de euros para poder financiar la adquisición.
Vitruvio, tal y como ha comunicado al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ya ha realizado ya la ‘due diligence’ sobre la socimi madrileña, (tanto la técnica como la legal) y ambas han recibido luz verde. La socimi prevé comprar Única por 32 millones de euros.
La ampliación de capital permite financiar parte de la adquisición, cumplir con el límite de endeudamiento máximo, del 33%, y dar entrada a nuevos inversores. El resto de la operación se afrontará con 8,1 millones de euros de efectivo disponible en tesorería y financiación disponible por Vitruvio hoy para la compra y otros 9,7 millones de euros que se pagarían con acciones del 30% Única.
Única Real Estate fue fundada en 2015 por el ex consejero delegado de Metrovacesa, Eduardo Paraja, y está especializada en la adquisición y arrendamiento de locales comerciales en la Comunidad de Madrid.
Vitruvio tiene una cartera diversificada compuesta por oficinas, viviendas y locales comerciales. Ambas compañías suman 71 inmuebles en cartera, unos ingresos de 9,3 millones de euros y un ebitda de 6,3 millones de euros.
Tras la operación, y sumando los 45 millones de euros en inmuebles de Única, el grupo formado por las dos socimi pasaría a gestionar una cartera de activos en alquiler por valor de 160 millones de euros.
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