Neinor Homes, la inmobiliaria del fondo americano Lone Star, ha anunciado su intención de salir a bolsa en los mercados de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su inclusión en el Mercado Continuo. La idea de la compañía es la colocación de nuevas acciones y la venta de acciones propiedad de Lone Star. El 'free float' (cantidad de acciones disponibles para comprar en bolsa) de la inmobiliaria oscilará entre el 40% y el 60% del capital.
La compañía prevé que la oferta primaria u OPV genere unos fondos brutos de 100 millones de euros aproximadamente, una cantidad que se destinará a reducir la deuda corporativa y a continuar adquiriendo suelo finalista en áreas con fuerte demanda. Pero además, Lone Star, el accionista de control, venderá un paquete de hasta el 15% del tamaño de la oferta.
Según Juan Velayos, CEO de Neinor Homes, “el anuncio oficial hecho en el día de hoy es uno de los hitos claves para esta compañía. La salida a Bolsa es una opción que Neinor Homes siempre ha contemplado en su ADN desde el nacimiento de la misma en 2015. De esta manera, desde sus orígenes hemos apostado por cumplir con los más altos estándares de Gobierno Corporativo y profesionalización, siempre sustentados en el rigor, la transparencia y la disciplina de trabajo y de comunicación. Nuestra compañía ha registrado un crecimiento rápido, pero este proceso ha sido consistente y sostenido en el tiempo y además nace de una empresa que cuenta con 30 años de historia. El paso dado, y anunciado hoy, es la confirmación de que nuestro modelo diferencial de negocio está funcionando y que cumplimos con un hito en nuestros planes que nos ayudará a impulsar el crecimiento de la compañía”.
En esta salida a bolsa Citigroup y Credit Suisse actúan como las Entidades Coordinadoras Globales. Banco Santander, BNP Paribas y J.P. Morgan actúan como Joint Bookrunners adicionales. Alantra, Banco de Sabadell, Bankinter, CaixaBank y Norbolsa actúan como Joint Lead Managers. Lazard es el asesor financiero de la Sociedad en el ámbito de la oferta.
Neinor Homes se formó tras la compra en diciembre de 2014 por parte de fondos gestionados por Lone Star de la promotora inmobiliaria de Kutxabank. La compañía cuenta con suelo para levantar 161 promociones y 9.086 viviendas. Esta cartera de suelo finalista a 31 de diciembre de 2016 tenía un valor bruto de 1.120 millones de euros y un valor bruto de desarrollo de 2.548 millones.
Según reza la nota de prensa enviada por Neinor, se han reunido en los últimos meses con inversores de los que ha recibido muestras de interés, lo que, traducido para la compañía, es reflejo de la recuperación del sector inmobiliario español y de la oportunidad que esto supone para quien haga el primer movimiento en el sector con un enfoque industrial riguroso y escalable.
Los nuevos focos del desarrollo inmobiliario se ubican en el sureste madrileño
Los Berrocales, Los Ahijones y Los Cerros emergen como los nuevos polos de atracción del mercado inmobiliario en el sureste madrileño, consolidando la expansión urbana iniciada por El Cañaveral. Con precios competitivos, avanzado desarrollo urbanístico y estratégica ubicación, estas áreas prometen transformar el panorama socioeconómico de la región. Estos ámbitos emergentes están captando la atención de inversores y compradores en busca de oportunidades en el mercado inmobiliario ma
Intervenir en los contratos de alquiler temporal distorsionará la oferta, según los pequeños propietarios
Las Cámaras de la Propiedad y Asociaciones de Propietarios Urbanos consideran que la intervención de los contratos temporales de alquiler no va a facilitar "en absoluto" el acceso al mercado del alquiler de familias con rentas bajas y supondrá un elemento más de distorsión que afectará a la oferta de alquiler, ya de por sí "insuficiente". Tras la segunda reunión entre Gobierno y sector inmobiliario para abordar el aumento de este tipo de arrendamientos, los pequeños propietarios han rec
El PP pide "desbloquear" en el Congreso la ley 'antiokupas': "Al okupa se le desaloja, no se le protege"
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado al PSOE que "desbloquee" en el Congreso la proposición de ley 'antiokupación' del PP que fue aprobada en el Senado, que contempla el desalojo en 24 horas. Además, ha asegurado que el "fenómeno de la okupación" ha subido en torno al 40% desde que Sánchez llegó a Moncloa en 2018. Por eso, Gamarra ha defendido una "ley contra la ocupación y en defensa del legítimo propietario" como la del PP, que incluye "la imposibilidad de poderse
Este pueblo de Asturias con vistas a los Picos de Europa se vende casi 200.000 euros más barato
Asturias cuenta con un pequeño pueblo en venta en idealista por 1,7 millones de euros. A pesar de estar rodeado de un espectacular entorno natural con vistas a los Picos de Europa, cualquiera puede adquirirlo junto con sus 12 edificios individuales, de los cuales 8 son casas rurales, su horreo y más de 20 parcelas edificables. Además, también cuenta con 13 hectáreas de campo alrededor que le proporcionan un entorno adicional y protegen sus impresionantes vistas. Su potencial también se apr
'Flex living': jóvenes profesionales y nómadas digitales encuentran ‘su casa’ en esta evolución del ‘coliving’
El negocio inmobiliario es cada vez más ágil y flexible. Si en los últimos 50 años no se barajaban otras opciones habitacionales más allá que un piso de compra o de alquiler (los más ‘aventureros’ se atrevían a hablar de pisos compartidos), en los últimos cinco años han surgido una infinidad de modalidades que intentan hacer más sencillo algo que parece tan complicado como encontrar un sitio donde vivir. Esteve Almirall, cofundador de Node Living, nos habla sobre las bondades del
Vivir en Chiloeches: cómo es, coste de vida y ventajas
Chiloeches, ubicado en la provincia de Guadalajra, ofrece una calidad de vida elevada con un entorno tranquilo y sin el estrés de la gran ciudad. Sin embargo, su ubicación estratégica, a pocos kilómetros de la capital autonómica y de Madrid, permite disfrutar de todos los servicios que puedas imaginar. Desde el coste de vida hasta sus mejores zonas, te contamos todo lo que necesitas saber si estás pensando en trasladar tu hogar a una zona como Chiloeches. Las ventajas que ofrece también s
¿Qué 5 barrios son los mejores para vivir en Barcelona con niños?
Barcelona es una ciudad cosmopolita, con todos los servicios al alcance y el mar Mediterráneo como bandera. Es todo esto lo que hace que muchos decidan convertirlo en su nuevo hogar, pero cuando te trasladas con niños siempre surgen dudas sobre cuál será el mejor barrio para vivir. Es importante conocer las características de cada uno de ellos antes de tomar cualquier decisión definitiva, ya que cada uno se puede adaptar a las preferencias y gustos de los más pequeños de la casa. Estos s
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta