FCC lanza una opa parcial sobre Metrovacesa de 284 millones

Nueva opa en el inmobiliario español. FCC, la constructora controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, ha lanzado una opa parcial sobre la promotora Metrovacesa, con el objetivo de hacerse con otro 24% de su capital. Para ello, ofrece 7,8 euros por acción, lo que eleva la oferta hasta los 284 millones de euros.

La constructora canaliza la operación a través de su división inmobiliaria (FCC Inmobiliaria) y, como explica el documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su oferta "es de tipo voluntario y parcial a los efectos de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 13 del Real Decreto de OPAS. La sociedad oferente y su socio de control podrán alcanzar mediante la oferta una participación máxima del 29,4087% del capital social de Metrovacesa (incluyendo el 5,4087% que ya es de su titularidad)".

FCC Inmobiliaria debe presentar próximamente ante la CNMV la solicitud de autorización de la oferta, junto con el folleto y los demás documentos que se deban aportar. Y se compromete a hacerlo "dentro del plazo máximo de 1 mes desde la fecha del presente anuncio, esto es, no más tarde del día 23 de abril de 2022". "La sociedad oferente estima que la presentación tendrá lugar en la segunda mitad de dicho plazo", añade el texto. 

Según el comunicado, la división inmobiliaria de FCC formula la oferta "como una compraventa. La contraprestación ofrecida por la sociedad oferente a los titulares de las acciones de la sociedad afectada consiste en efectivo y asciende a 7,80 euros por cada acción de Metrovacesa, sobre un máximo de 36.402.322 acciones. En consecuencia, el importe total máximo a desembolsar por la sociedad oferente en la oferta asciende a 283.938.111,60 euros. FCC Inmobiliaria tiene comprometida financiación suficiente para obtener los fondos necesarios para atender la contraprestación total de la oferta". 

El precio ofrecido por cada título (7,8 euros) supone una prima del 20% respecto al precio actual de las acciones de la promotora, que cerraron la sesión de ayer en 6,49 euros. Respecto al precio medio ponderado de cotización durante el último trimestre, la prima se sitúa en el 16,48%, mientras que cae hasta el 11,29% sobre el precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de Metrovacesa durante los últimos seis meses.

El documento remitido a la CNMV también detalla que "la sociedad oferente y su socio de control valoran la permanencia en bolsa de la sociedad afectada" (lo que cierra la puerta a una potencial exclusión del mercado a futuro) "y no tienen actualmente previsto promover o proponer ninguna variación al respecto. Al tratarse de una oferta parcial, en ningún caso será aplicable el derecho de venta forzosa".

El anuncio de la opa parcial se ha hecho público antes de la apertura de la jornada bursátil, y en los primeros compases de la sesión Metrovacesa está subiendo con fuerza: las acciones de la promtorora cotizan con alzas cercanas al 16% , hasta intercambiarse a un precio de 7,54 euros.