La Caixa se refuerza en Colonial con una ampliación de capital de 622 millones y alcanza el 17% de participación

Criteria Caixa ha acordado con Colonial suscribir y desembolsar nuevas acciones por un importe efectivo de 622 millones de euros con cargo a aportaciones dinerarias y no dinerarias y prevé alcanzar una participación aproximada del 17% del capital social de Colonial.

En sendos comunicados remitidos a la CNMV este jueves, el precio por acción resultante del aumento de capital equivale a un precio pre-dividendo de 7,1 euros. Criteria desembolsará las aportaciones no dinerarias mediante "determinados inmuebles residenciales y de oficinas titularidad, directa o indirectamente".

Las acciones de Colonial se han impulsado cerca de un 4% en bolsa después de que la socimi haya anunciado el acuerdo alcanzando con Criteria Caixa, por el cual el holding inversor de esta entidad volverá a tomar una participación significativa en la socimi de hasta el 17% del capital.

Los títulos de esta compañía cotizada en el Ibex 35 han comenzado a dispararse a las 16.40 horas de este jueves, pasando de cotizar en 6,19 euros a esa hora a los 6,4 euros pasadas las 17.00 horas, con un alza respecto al cierre de la jornada de ayer del 4,3%.

Criteria Caixa ya fue uno de los principales accionistas de Colonial en el pasado, llegando a controlar el 12,4% de su capital en julio de 2010. Sin embargo, en febrero de 2014 dejó de formar parte de su accionariado.

El pasado mes de marzo, el 'holding' de la Fundación Bancaria La Caixa volvió a entrar en su capital tras aflorar una participación superior al 3%, aprovechando la zona de mínimos en la que se encontraba su cotización (5,05 euros por título).

Ahora, ambas empresas han llegado a un acuerdo que permitirá aumentar la presencia de Criteria hasta el 17% del capital a través de una ampliación de capital de 622 millones de euros, y que también supondrá la entrada de dos consejeros propuestos por Criteria en el consejo de administración de la socimi.

La operación está supeditada a la aprobación de los accionistas de Colonial en una próxima junta general extraordinaria, aunque ya cuenta con el respaldo de los accionistas con representación en su consejo de administración.

Tras la ampliación, Criteria contará con el 17% de las acciones; el fondo soberano de Catar, entre un 16% y un 17%; Finaccess, entre un 12% y un 13%; Puig, entre un 6,5% y un 7%, y Grupo Santodomingo, un 6%.

Colonial invertirá 385 millones en cuatro nuevos proyectos

El consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas, ha explicado que la socimi invertirá 385 millones de euros en 'capex' (mejoras en los activos) en cuatro nuevos proyectos, tras esta ampliación. Viñolas ha detallado que los nuevos proyectos, agrupados en el proyecto Alpha X, son la antigua sede de IBM en Madrid, la transformación de un edificio en Barcelona para destinarlo a usos sanitarios, el complejo Condorset en París (Francia) y las aún oficinas principales de la distribuidora de gas francesa en la ciudad.

La empresa prevé que estas operaciones ofrezcan una rentabilidad desapalancada superior al 9% y ha dicho que "entroncan con la filosofía de Colonial de creación de valor" a través del reposicionamiento de los activos.

Por otro lado, entre los inmuebles aportados por InmoCaixa a la cartera de Colonial están tres edificios de oficinas: el edificio ubicado en el número 331 de la calle Llull, en el 22@ barcelonés, el inmueble ubicado en el número 30 de la Gran Vía de Madrid y el Visionary Building, también en Madrid.

InmoCaixa también aportará cinco edificios residenciales, que suman más de 600 viviendas libre en Madrid, Zaragoza y Málaga. Viñolas ha asegurado que la empresa hace tiempo que "huye de la versión encorsetada de la exposición solo a oficinas" y que la evolución de las ciudades cada vez más demanda una exposición más flexible en cuanto a usos.

"Que dentro de los activos de Criteria haya un componente de exposición a residencial no es artificial, sino buscado", ha asegurado el consejero delegado, que ha añadido que aportarán valor a pesar de ser una parte pequeña de los activos. Son activos "robustos y de buena calidad" y que la compañía tiene ideas para crear valor en estos edificios.