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La banca plantea aplazar otra vez la refinanciación de realia

los bancos darán más tiempo a realia para refinanciar
Autor: @efonseca

A falta de dos días para que concluya el último aplazamiento del vencimiento de la deuda de su negocio promotor, la banca acreedora contempla dar más tiempo a realia para cerrar los flecos de su refinanciación. Según fuentes conocedoras del proceso, el sindicato bancario ha planteado ampliar el proceso con el objetivo de dar carpetazo al acuerdo más adelante

Si todo acaba como actualmente apunta, la refinanciación de deuda de realia correspondiente a su negocio promotor por un importe de 846,6 millones de euros volverá a demorarse unos meses. En concreto, la compañía que preside Ignacio bayón tendrá que esperar cuatro meses más para poder firmar el acuerdo definitivo con sus acreedores. Según fuentes cercanas a las negociaciones, las entidades han propuesto prolongar el compromiso de espera (stand still) hasta el 30 de septiembre para finiquitarlo la firma de la reestructuración en octubre. El gran número de entidades implicadas y la complejidad de las condiciones de financiación han impedido que los acreedores pacten un acuerdo en el plazo previsto inicialmente. idealista news se ha puesto en contacto con realia, que no ha querido hacer comentarios

Sareb es el mayor acreedor de la empresa controlada por fcc y bankia tras recibir los préstamos que eran propiedad de esta última, con casi 500 millones de euros. También está banco sabadell (120 millones), santander (100 millones), bbva (más de 80 millones), la caixa (50 millones)  barclays (40 millones) y kutxa (15 millones). Desde sareb explican a idealista news que la sociedad que preside Belén romana trabaja para que la refinanciación de realia esté lista antes de la celebración de la junta de accionistas de la cotizada, que tendrá lugar el próximo 26 de junio

Venta de activos de alquiler

Lo que sí tiene claro el sindicato bancario es la estructura bajo la cual se articulará el acuerdo definitivo. Según las fuentes consultadas y como ya adelantó el confidencial en marzo, la refinanciación se hará tomando activos como garantía bajo la figura de profit- sharing, mediante la cual se establecen distintos niveles y calendarios de pago de la deuda según se vayan vendiendo activos. Estas desinversiones afectarán a los inmuebles que están bajo la rama del negocio de patrimonio (oficinas y centros comerciales que la firma tiene dentro y fuera de España). Además, la banca también exige como garantías activos de realia business, básicamente suelo

Realia business es la cabecera de un grupo empresarial que desarrolla su actividad de forma directa o través de participaciones accionariales en diferentes sociedades. Su negocio se divide en actividad patrimonial, bajo su filial realia patrimonio (100% propiedad de realia business). La cartera patrimonial en España está integrada por más de 30 edificios de oficinas en explotación, fundamentalmente en Madrid. Asimismo, el negocio de oficinas en el país aporta un 38% de las rentas anualizadas del área de patrimonio, siendo junto a oficinas en parís las áreas con mayor peso

Mientras, la sociedad matriz (realia business) se incluye dentro de la rama de suelo y desarrollo de promociones de primera y segunda residencia. El 75% de la cartera de producto de realia está dedicada a viviendas de primera residencia. En cuanto al suelo, la inmobiliaria dispone de una cartera de suelo edificable de unos 3 millones de m2

Realia tenía como plazo para refinanciar su deuda el pasado 28 de diciembre, tal y como se había establecido en el pacto de reestructuración de 2009. Sin embargo, el proceso ha ido prorrogando hasta en dos ocasiones ante las reticencias de algunos de los acreedores. Las negociaciones han sido arduas y sobre la mesa  han llegado a plantearse numerosas opciones desde daciones en pago, que fueron rechazas por los bancos, hasta la toma de activos como garantía del préstamos, aplazamiento del pago de la deuda (principal e intereses) durante tres años y que sus principales accionistas (fcc y bankia) convirtiesen sus préstamos participativos en acciones

De momento, esta última propuesta es la única que se ha materializado. A principios de mes realia comunicó mediante un hecho relevante que propondrá a sus accionistas una ampliación de capital en la que fcc y sareb capitalizarán los dos préstamos participativos (titulares al 50%) que tienen con su participada por importe de 114,8 millones de euros. Tal y como indicaba la empresa la medida  "constituye una de las condiciones suspensivas a las que se encuentra sujeto" el futuro acuerdo de refinanciación. Precisamente, tanto el grupo de construcción como la entidad rescatada tienen previsto vender sus respectivas participaciones en realia

 

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