Neinor convoca junta de accionistas el 20 de octubre para aprobar la compra de Aedas

El consejo de administración de Neinor Homes ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 20 de octubre, donde someterá a aprobación la operación para adquirir el 100% de Aedas Homes por un importe máximo de 1.070 millones de euros.

En una reunión celebrada este 24 de septiembre, el máximo órgano de administración de la promotora inmobiliaria ha acordado proponer en esa cita con los accionistas que se dé 'luz verde' a esta operación, que fue anunciada a mediados de junio. 

Los fondos Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II y Welwel Investments son titulares, directa o indirectamente, del 29,5%, 25,7% y 13,5% del capital social de Neinor Homes, mientras que Aedas está controlada al 79% por el fondo estadounidense Castlelake, que ya se ha comprometido a aceptar la venta de sus títulos, dando así por asegurado el éxito de la transacción.

Neinor pagará 21,33 euros por cada acción de Aedas, tras descontar los últimos dividendos entregados por esta segunda promotora.

Neinor sumará con esta transacción una cartera compuesta por unas 20.200 viviendas, el 50% de ellas en Madrid. Del total, 13.809 unidades están actualmente en producción, 9.049 en construcción o ya terminadas y 3.700 están pre-vendidas con unos ingresos futuros de 1.700 millones de euros. Junto con su cartera, alcanzará las 43.200 viviendas.

Recursos para financiar la operación

Pocos días después de anunciar la opa, Neinor cerró una ampliación de capital de 228,7 millones de euros, a través de un procedimiento privado de colocación acelerada, con el objetivo de captar fondos que contribuyeran a cerrar la operación. 

En torno a 500 millones de euros procederán de recursos propios, ya que Neinor cuenta un importe de hasta 185 millones de euros de caja disponible en su balance y de generación futura de caja, y podría destinar un importe adicional de hasta 90 millones de euros en dividendos futuros pendientes de distribución a estos efectos.

Asimismo, los tres principales accionistas respaldarán un aumento de hasta 225 millones de euros y el resto de la financiación procederá de una emisión de bonos sénior garantizados por un importe total de hasta 750 millones de euros, que será íntegramente suscrita por entidades gestionadas, asesoradas o controladas por Apollo Capital Management o sus filiales.