Banca española

Las entidades financieras nacionales registran un balance negativo de 80.000 millones de euros en inversión en el sector inmobiliario, desde hace un lustro, según un informe realizado por JLL. Cabe destacar que ese dato convierte a la banca española en la líder en desinversión en ladrillo de todo el Viejo Continente.

El sector financiero se enfrenta a un ejercicio complicado. A los bajos tipos de interés se unen los frentes judiciales por las cláusulas abusivas de las hipotecas y el crecimiento testimonial del crédito. Por si fuera poco, en septiembre se conocerá la decisión del abogado del Tribunal de la UE sobre la posible abusividad del índice IRPH, que tendría un impacto millonario. Ante este escenario, los analistas prevén que el beneficio del sector baje un 1,2% este año, lo que supondría la primera caída desde 2012.

Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, ha repasado de uno en uno todos los retos pendientes que tiene el sector financiero para salir airoso de una futura crisis. Para ello, pide a la banca que refuerce sus niveles de capital, que siga soltando lastre inmobiliario, que controle los dividendos que paga a sus accionistas y siga mermando su estructura de costes. También pide más transparencia en la comercialización de productos y aumentar la inversión en tecnología ante la llegada de nuevos competidores como las fintech.

Aristóbulo de Juan es uno de los mayores expertos del sector financiero nacional e internacional. Fue director general del Banco de España en los años 80, donde vivió de primera mano la crisis bancaria, ha trabajado para el Banco Mundial y ha dado conferencias en las principales universidades, organismos económicos y bancos centrales del mundo. En esta entrevista nos cuenta cómo está la banca española, qué ha cambiado tras la crisis, qué retos tiene el sector y qué podemos esperar de las hipotecas.

La patronal bancaria aplaude la inminente llegada de la nueva ley hipotecaria, aunque reconoce que la mayor seguridad y protección a los clientes vendrá acompañada de una restricción crediticia y un encarecimiento de las hipotecas. Por eso, para Juan Carlos Delrieu, director de estrategia y análisis de la Asociación Española de Banca (AEB), la clave será complementar la nueva normativa con políticas efectivas de vivienda social y un mercado del alquiler fuerte.

Las acciones de los bancos acumulan un descenso cercano al 25% en lo que llevamos de año, lastrados por la situación macro, la política exterior y las últimas decisiones judiciales. Este desplome está obligando a los inversores a buscar alternativas y una de ellas es el sector inmobiliario. Las socimis se han convertido en un refugio y se están comportando mucho mejor que la media del mercado, con Colonial y Merlin como protagonistas.

Las entidades financieras tienen en sus manos 160.079 millones de euros de deuda del Estado a corto, medio y largo plazo, lo que representa el 17% del total. Desde 2003, el peso de la banca se ha reducido a menos de la mitad, mientras que en términos de volumen la cifra ha caído en unos 64.500 millones de euros desde 2014. Los inversores extranjeros controlan cerca del 44%, el BCE casi un 22% y las familias, un testimonial 0,19%.

Desde hoy, el sector bancario empezará a probar las transferencias inmediatas dentro de la eurozona, siempre que el importe no supere los 15.000 euros. Esta medida, impulsada por el Banco Central Europeo (BCE), llega un año antes de lo previsto y permitirá que los movimientos sean efectivos en pocos segundos en cualquier día de la semana. Actualmente se pueden tardar horas e incluso días si se realiza en fin de semana o festivo.

Banqueros, patronal y el Banco de España han repasado los problemas que ha vivido el sector financiero, los cambios más inminentes que se esperan y las tendencias que van a marcar su camino en los próximos años. De sus reflexiones se pueden extraer frases impactantes, como que la falta de transparencia va a seguir existiendo, que la reputación del sector no mejorará o que los supervisores no miran la última defensa de una entidad ante una eventual quiebra.

La patronal bancaria cree que el proceso de fusiones del sector doméstico está cerca de su fin, aunque la ola de concentración financiera todavía seguirá muy presente: en los próximos años veremos proyectos paneuropeos, como piden los organismos comunitarios. Según José María Roldán, presidente de la AEB, si en la próxima década no surgen bancos a escala europea, el proyecto de la unión bancaria habrá fracasado.

Carlos Torres, consejero delegado de BBVA, cree que el proceso de concentración que vive el sector financiero desde hace años no impide la libre competencia bancaria, ni será un obstáculo en el futuro. Además, defiende el papel de las fintech como vía para aumentar la competividad de las entidades tradicionales y recuerda que los reguladores aún piden más fusiones.

Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha explicado durante unas jornadas lo importante que es para el futuro económico de España avanzar en el terreno de la digitalización. Para conseguirlo, se necesita conciencia social y empresarial y un impulso por parte de la banca para financiar proyectos digitales. También se deben adaptar al entorno online las leyes, los impuestos y la formación. Nadal también ha adelantado que las pruebas de las redes 5G empezarán en 2018 y que las subastas de renovables no son un producto indicado para pequeños ahorradores.

El Gobierno cifra el impacto de la retroactividad total de las cláusulas suelo en el sector bancario en unos 3.700 millones de euros a cierre de 2016, de los que 2.100 millones corresponden al efecto de la retroactividad de la sentencia del Tribunal Supremo de 2013.

El poder de negociación de las empresas con los bancos ha caído hasta un 59% interanual en lo que va de año, hasta los 1.067 millones de euros. Los expertos afirman que el margen para reducir los costes de los créditos es muy reducido, pese a los tipos de interés al 0%.

274. Éste es el número de banqueros que están siendo investigados por la justicia o lo han estado recientemente.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a los afectados por las cláusulas suelo al establecer la retroactividad total en la devolución de lo cobrado de más por las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios.

La socimi de vivienda en alquiler, Testa Residencial, está a punto de aprobar las próximas semanas una ampliación de capital de 800 millones de euros.

Desde que la recuperación económica empezó a dar sus primeros pasos, la banca ha ido aumentando el dinero que presta a quienes quieren comprarse una vivienda. Actualmente financia de media un 63,8% del valor de los inmuebles, frente al 59% de mediados de 2014 o al 55% que prestaba a finales de 2009, poco después de que estallara la burbuja. El dato vuelve a niveles precrisis, supera en más de 3 puntos porcentuales la media histórica y permite a una familia obtener un 14% más de financiación.

Los grandes bancos cotizados ya han presentado sus resultados acumulados en los nueve primeros meses del año.

El Frob ha anunciado que va a analizar la integración entre ambas entidades financieras con el fin de maximizar su valor para los accionistas y mejorar su capacidad de devolver las ayudas públicas recibidas. "Se trata exclusivamente de una actuación de estudio sin que, hasta el momento, se haya tomado decisión alguna para que la mencionada transacción se lleve a cabo", asegura el comunicado remitido a la CNMV. Unos asesores externos serán los encargados de analizar la viabilidad de la operación.

La cada vez mejor situación financiera de las familias está reduciendo los impagos en las hipotecas, especialmente en los préstamos concedidos por Santander y Bankia. La entidad presidida por Ana Botín ha vivido una caída de 0,8 puntos en la tasa de morosidad en los últimos 12 meses, mientras que la liderada por José Ignacio Goirigolzarri ha registrado un descenso de casi 2 puntos. En BBVA y Caixabank, en cambio, ha subido.

A partir de octubre entra en vigor una nueva circular contable que endurece las provisiones que tiene que hacer la banca sobre sus inmuebles.

El Banco de España asegura que las entidades que necesitaron ayudas públicas han devuelto hasta la fecha 2.686 millones de euros de los más de 51.303 millones que recibieron de manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), lo que solo representa un 5,2%. Su rescate costó a cada español unos 1.115 euros, de los que de momento apenas se han recuperado 58,4 euros.

José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo de BBVA, cree que el reto digital es el más importante y disruptivo al que se enfrenta el sector financiero, por encima de los cambios regulatorios, la mejora de la rentabilidad o la recuperación de la confianza de los clientes. Asegura que las entidades pueden recortar costes y acercarse a los usuarios gracias a la tecnología y alerta de que las que no se adapten a los nuevos tiempos no sobrevivirán.